От Wiser technology (до скоро Bianor; BNR; ISN: BG1100007076) съобщават, че Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспект за публично предлагане на акции през “Българска фондова борса” АД (БФБ). С помощта на новата емисия високотехнологичното дружество ще увеличи капитала си и ще набере до 24,58 млн. лв.
Кога стартита търговията с акции?
Съгласно потвърдения вече проспект Wiser Technology планира увеличение на капитала си чрез емитиране на до 4 096 711 акции с емисионна стойност от 6 лв. за брой ценна книга. При 100% реализиране на увеличението общият брой акции на високотехнологичното дружество ще достигне на 16 386 844.
“София Интернешънъл Секюритиз” е водещият инвестиционен посредник по емисията акции. Одобрението на КФН поставя начало на процедурата с индикативен график. Той ще бъде окончателно оповестен след одобрението му от фондовата борса.
Очаква се търговията с права и записване на акции да стартира на 17 септември 2024 г. Крайният срок за записване на ценни книжа е 18 октомври 2024 г. Търговията с новите акции е планирана да започне в началото на месец декември тази година.
Как Wiser Technology ще използва средствата от увеличението на капитала си?
Това е третото подред увеличение на капитала на Wiser Technology за малко над година. От началото на 2023 г. високотехнологичното дружество увеличава капитала си с над 28 млн. лв. чрез IPO (първично публично предлагане) на акции на БФБ. Набраните средства до сега бяха използвани за осъществяване на 6 придобивания.
В резултат на тези сделки проформа консолидираните приходи на високотехнологичната компания за първото полугодие на 2024 г. достигнат 27 млн. лв. Дружеството отбелязва ръст от над 9 пъти спрямо реализираните си приходи за същия период на миналата година.
“Радваме се да видим сериозен интерес към компанията и вече поети ангажименти от инвеститори за участие в увеличението на капитала за около 21 млн. лв. Целта на това увеличение на капитала е да започнем придобивания в Западна Европа и да погасим задължение по мостово финансиране за придобиването на Диджитал Лайтс по-рано през годината”, каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на Wiser Technology.
Wiser Technology е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г. Към днешна дата ценните книжа на Wiser Technology се търгуват на около 6 лв. за брой. От началото на годинита цената на акция отбелязва ръст от 44.61%. Към 9 септември 2024 г. пазарната капитализация на компанията е малко над 72,5 млн.лв.