Shelly Group сключи инвестиционно споразумение с технологичната група Schneider Electric във връзка с планирано доброволно търгово предложение за придобиване на всички акции на високотехнологичната компания за интелигентни и IoT решения. Предложението ще подлежи на необходимите регулаторни одобрения и на минимален праг на приемане, при който Schneider Electric трябва да придобие най-малко 95% от капитала на Shelly Group.
Капиталът на българското дружество е разпределен в 18 158 060 акции, което при цена от 70 евро за ценна книга представлява сделка за точно 1,271 млрд. евро. При достигането само на минималния праг от 95% сделката би била за 1,207 млрд. евро.
Предложената цена надхвърля референтната цена на акциите
Предложената цена от 70 евро за акция представлява премия от 27% спрямо неповлияната референтна цена* от 55,20 евро към 28 юли 2026 г.
на дневна база.
Референтната цена към 23 септември 2026 г., изчислена като 6-месечна VWAP на най-активния пазар на дневна база, възлиза на 57,5 евро за акция.
Въз основа на наличната информация Съветът на директорите на Shelly Group изразява предварително становище, че търговото предложение при посочената цена би било в интерес на компанията, нейните акционери, служители и останалите заинтересовани страни.
При успешно приключване на процедурата Schneider Electric възнамерява да предприеме стъпки за придобиване на пълната собственост върху Shelly Group и евентуално отписване на акциите ѝ от търговия. Тези действия ще зависят от приложимото законодателство и необходимите регулаторни разрешения.
Основателите на Shelly Group подкрепят сделката
Предложената сделка получава подкрепата на двамата съоснователи на Shelly Group, които заедно притежават приблизително 57% от капитала на дружеството.
Димитър Димитров, съизпълнителен директор и притежател на около 29% от акциите, се ангажира да приеме очакваното предложение за своя дял, ако то бъде отправено. Той планира да реинвестира част от получените средства заедно със Schneider Electric и да остане съизпълнителен директор на Shelly Group заедно с Волфганг Кирш.
Съоснователят Светлин Тодоров, който пряко и чрез Salisto Holdings контролира приблизително 28% от акциите, се съгласява да ги продаде на два транша. Първият обхваща 5% от капитала, а вторият – около 23%, като изпълнението му подлежи на разрешение по реда на контрола върху концентрациите.
Партньорството цели да ускори международния растеж
Предложената сделка има за цел да подкрепи следващия етап от развитието на Shelly Group като международна технологична компания и софтуерно ориентирана платформа. Високотехнологичната компания от портфолиото на Impulse GROWTH (акция с борсов код: IMP) се развива от доставчик на свързани устройства в платформа за управление на енергията в дома и интелигентните сгради. Бизнес моделът на компанията обединява оперативно съвместим хардуер, облачни услуги, отворени интерфейси и разрастваща се екосистема от професионални потребители и технологични партньори.
Технологиите на Shelly свързват потреблението, производството и съхранението на енергия с автоматизацията в жилищни и малки сгради. Това създава възможности за развитие на софтуерни и абонаментни услуги, както и за интегриране на решенията на Shelly в продуктите на други производители. Партньорството със Schneider Electric ще съчетае технологичната платформа и близостта до клиентите на Shelly с глобалния обхват, ресурсите и експертизата на Schneider Electric в областта на енергийния мениджмънт.
„Със Schneider Electric като дългосрочен партньор можем да внесем технологиите на Shelly в повече домове и сгради по света, като същевременно запазим предприемаческия дух, фокуса върху продукта и българските корени, които ни определят от самото начало“, заявява Димитър Димитров, съизпълнителен директор и съосновател на Shelly Group.
Централата и екипът на Shelly Group остават в България
Инвестиционното споразумение предвижда Shelly Group да запази своята централа в България, географското разположение на дейността, съществуващата организационна структура и служителите си за период от най-малко три години след приключването на сделката. Този ангажимент обхваща функциите по научноизследователска и развойна дейност, инженеринг, продажби, оперативна дейност и управление. Инженерните и развойните екипи на Shelly Group ще продължат да имат централна роля в технологичното развитие на компанията.
„През последните пет години развихме Shelly от бързо растящ бизнес с продукти за интелигентен дом в международна технологична и платформена компания. Вторичното ни листване във Франкфурт през 2021 г. беше важна стъпка към отварянето на Шелли Груп за международните инвеститори. Оттогава разширихме портфолиото си, развихме присъствието си в Европа, изградихме разрастваща се професионална екосистема, а тази година станахме първата българска компания, включена в индекса SDAX. Този напредък е постижение на нашите хора и основа за следващия етап от нашия растеж. Със Schneider Electric виждаме възможност да съчетаем предприемаческата култура, отворената технологична платформа и близостта до клиентите на Shelly с глобален обхват и допълнителни ресурси, като същевременно останем здраво закотвени в България“, коментира Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group.
Приключване на сделката
В съответствие с приложимото законодателство се очаква предложителят да регистрира търгово предлагане в КФН в срок от три работни дни. При достигане на минималния праг на приемане и получаване на необходимите разрешения сделката може да приключи до първото тримесечие на 2027 г.
След одобрението от КФН и публикуването на документа за търговото предложение Съветът на директорите на Shelly Group ще представи мотивирано становище съгласно българското законодателство. Важно е да се подчертае, че към 24 септември 2026 г. търгово предложение все още не е регистрирано или публикувано. Обявеното инвестиционно споразумение поставя договорната основа за неговото евентуално отправяне и определя условията, при които Shelly Group би подкрепила сделката.
